Повышение цен на азотные удобрения: позитивный импульс для рынка
Фото: kommersant.ru
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, продолжающаяся более недели, привела к ощутимому росту цен на азотные удобрения практически на всех мировых торговых площадках. За короткий период стоимость данной категории продукции увеличилась на 11–15%, а укрепление котировок затронуло также рынок метанола и фосфорных удобрений, где рост составил около 2%. Позитивной новостью для участников рынка становится ожидание дальнейшего укрепления цен, если напряжённость в регионе сохранится.
Ведущие производители и трейдеры позитивно оценивают динамику мировых цен на карбамид. В период с 13 по 24 июня основное влияние на ценовые тенденции оказало обострение ситуации вокруг Ирана и Израиля, что привело к усложнению логистики и рискам сокращения поставок на основные мировые рынки. Котировки гранулированного карбамида в Балтийских портах (FOB) выросли на 12% за неделю — до $390–420 за тонну. Доставка до Бразилии (CFR) показала рост на 11% – составила $390–400 за тонну. В портах Мексиканского залива увеличение достигло 15%, и цены находятся на уровне $370–430 за тонну.
NFL, Китай, Индия: азотные удобрения становятся стратегическим продуктом
Усиление спроса на азотные удобрения наблюдается на всех ключевых рынках, включая Азию. В Индии компания NFL, один из крупнейших импортеров, попыталась приобрести 1,5 млн тонн карбамида по тендеру от 12 июня, однако фактический объем покупок составил лишь 230 тыс. тонн из-за дефицита предложения. Это вынудило индийскую сторону в третий раз продлить прием заявок — динамика цен محفирует ревизию планов крупнейших покупателей, задавая положительный тренд для поставщиков.
Китай традиционно оказывает значительное влияние на баланс рынка. В ситуации растущих мировых цен экспортные компании страны скорректировали минимальные цены на гранулированный карбамид, увеличив их на $30–50, до $400–420 за тонну (FOB). Многие поставщики временно приостановили экспортные предложения по низким ценам, учитывая всплеск котировок из-за ближневосточной нестабильности. Параллельно наблюдается устойчивое подорожание метанола; с начала июня в Китае его цена выросла на 16%. Отметим, что на Иран приходится примерно треть мировых поставок метанола, что создает дополнительные драйверы роста при ограничениях экспорта из этого региона.
Российские производители на подъеме: ЕвроХим и Невинномысский Азот
Рынок удобрений в России также реагировал на внешние события. Остановки производства на ключевых предприятиях — в частности, на тульском «Азоте» (группа ЕвроХим) и «Невинномысском Азоте» в Ставропольском крае — произошли после атаки беспилотников в первой половине июня. Несмотря на эти временные трудности, отрасль перешла к быстрому восстановлению производственных процессов. Российские экспортеры получают дополнительные преимущества благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре и сохраняемой высокой марже на фоне глобального роста цен.
Вместе с тем, рост стоимости экспортной продукции поддерживается изменениями в торговой политике международных партнеров. В частности, Европейский союз с 2025 года пошлинами существенно ограничит поставки российских азотных и комплексных удобрений, последовательно увеличивая ставки — сперва до 6,5% плюс €40–45 за тонну, затем до €315–430 за тонну, что может достигнуть 100% стоимости продукции к 2028 году.
MAP и DAP: рынок фосфорных удобрений укрепляет позиции
Фосфорные удобрения, такие как MAP и DAP, демонстрируют стабильную положительную динамику. В Балтийском регионе их котировки выросли за неделю на 1,8%, достигнув $710–735 и $715–720 за тонну соответственно. Индийский рынок, традиционно крупный потребитель, отметил рост цен на DAP до $770–775 за тонну (+1,8%). Китайский рынок также не остался в стороне — там DAP подорожал до $730–740 за тонну (+1,7%). Ожидается, что в ближайшие недели потребители будут стремиться увеличить складские запасы, так как предложение MAP и DAP на международном рынке остается ограниченным.
Иран, Катар, Израиль и Египет: новые драйверы рынка карбамида
Существенную роль в формировании мировой цены на карбамид играют поставщики из Ближнего Востока — Иран и Катар ежегодно экспортируют более 5 млн тонн этого удобрения, что составляет почти пятую часть всего объема международной торговли препаратом. По словам Евгении Поповой, руководителя проектов компании «Имплемента», временная остановка экспорта природного газа из Израиля в Египет привела к сокращению производства карбамида в Египте — одном из крупнейших мировых экспортеров. Китай, чтобы стабилизировать внутренний рынок, продолжает ограничивать поставки за рубеж, что усугубляет дефицит предложения при растущем мировом спросе.
Эти факторы в совокупности поддерживают цены на высоком уровне и открывают новые экспортные возможности для российских производителей. Аналитики единодушны: в 2025 году стоимость карбамида останется высокой, что позволит отечественным компаниям уверенно увеличивать объемы продаж на фоне роста спроса во всех странах-импортерах.
Позитивный прогноз: устойчивый рост и новые перспективы для российских экспортеров
Эксперты Газпромбанка, в том числе Нина Адамова из Центра экономических прогнозов, отмечают, что если геополитическая ситуация не стабилизируется в ближайшее время, рост стоимости метанола сохранится и во втором полугодии 2024 года, а в третьем и четвертом кварталах к росту цен могут добавить и дополнительные логистические риски. Такой позитивный сценарий позволяет российским экспортёрам рассчитывать на уверенное удержание и даже расширение своих позиций на мировых рынках.
В целом наблюдается устойчивая тенденция к укреплению цен на ключевые виды удобрений — карбамид, метанол, MAP и DAP. Основные зарубежные игроки — Иран, Израиль, Египет, Китай — продолжают оказывать влияние на баланс спроса и предложения, что формирует благоприятную экономическую среду для ведущих российских компаний. Несмотря на вызовы во внешнеэкономическом регулировании, российские производители демонстрируют готовность оперативно адаптироваться к новым условиям, реализуя стратегию расширения экспорта и наращивания поставок. Это создаёт оптимистичный фон для развития отрасли и обещает дополнительные выгоды для участников рынка в предстоящем году.
